Pressemitteilung
DIC Asset AG plant im 2. Quartal 2006 Börsengang im Prime Standard
Frankfurt, 06.04.2006
Die DIC Asset AG (WKN 509840) plant für das zweite Quartal 2006 die
Verdoppelung des bestehenden Kapitals, die von der außerordentlichen
Hauptversammlung am 3. Februar 2006 beschlossen worden war, und den
damit verbundenen Börsengang im Prime Standard. Die Mittel aus der
Kapitalerhöhung um 10,17 Mio. neue Aktien, mit denen das Grundkapital
auf 20,34 Mio. € erhöht wird, fließen ausschließlich dem Unternehmen
zu.
Dabei sollen neben der Stärkung der Eigenkapitalbasis zur Finanzierung weiteren Wachstums zwei zentrale Effekte erzielt werden:
- Interessierte
Anleger sollen Gelegenheit zur Beteiligung an dem Unternehmen erhalten.
Der Free Float wird dazu im Rahmen des Börsengangs in den Prime
Standard von heute ca. 5% auf rund 40% erhöht werden.
- Die
derzeitigen Hauptaktionäre bleiben auch künftig mit ihren Beteiligungen
investiert und werden den weiteren strategischen Aufbau der
Gesellschaft aktiv unterstützen.
Aufgrund der Kapitalerhöhung und dem damit verbundenen
signifikanten Anstieg des Free Float sinkt der Anteil der Deutsche
Immobilien Chancen AG &Co. KGaA von derzeit über 80% auf knapp über
40%. Darüber hinaus haben zwei für die Gesellschaft strategisch
bedeutende Investoren Interesse an einem verstärkten Engagement
signalisiert: Der US-Investor Forum Partners möchte seinen Anteil von
derzeit 5% auf 7% aufstocken; der Morgan Stanley Real Estate Funds
(MSREF), der indirekt schon bislang an der DIC Asset AG beteiligt ist,
will mit einer direkten Beteiligung von über 10% einsteigen.
Die Details der Kapitalerhöhung werden mit der Veröffentlichung
des Wertpapierprospektes voraussichtlich Ende April bekannt gegeben.
Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanley mandatiert worden.
Vorstandsvorsitzender Ulrich Höller: „Den Emissionserlös aus der
Kapitalerhöhung setzen wir für einen signifikanten Ausbau unseres
Portfolios in dem zunehmend attraktiven und dynamisch wachsenden Markt
für Gewerbeimmobilien in Deutschland ein. Wir werden die großen
Potenziale mit unserer Kernkompetenz und unserem fokussierten
Marktzugang für das Unternehmen realisieren.“
Für die Frankfurter DIC Asset AG war 2005 ein weiteres
ausgesprochen erfolgreiches Geschäftsjahr. Das operative Ergebnis
(EBITDA) konnte sie um 61% auf 18,7 Mio € erhöhen (2004: 11,6 Mio. €).
Der EBIT stieg um 65% auf 14,7 Mio. € (2004: 8,9 Mio. €). Der
Konzernüberschuss wurde auf 6,4 Mio. € nahezu verdoppelt (2004: 3,3
Mio. €).
Die DIC Asset-Aktie ist im Freiverkehr an den Wertpapierbörsen in
Frankfurt, München und Stuttgart notiert. Sie wurde im Dezember in den
elektronischen Xetra-Handel aufgenommen. Im Rahmen des Börsengangs soll
die Zulassung des gesamten Grundkapitals zum amtlichen Handel im Prime
Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt werden.
Über die DIC Asset AG
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das Immobilienportfolio der DIC Asset AG umfasst
derzeit knapp 270.000 qm Nutzfläche, verteilt auf 127 Objekte. Das
Immobilienportfolio ist in drei Segmente gegliedert: Das Core-Portfolio
umfasst den längerfristigen Eigenbestand mit stabilen und attraktiven
Mietrenditen; das Value-added-Portfolio enthält die Immobilien mit
interessanten Wertsteigerungspotenzialen im mittelfristigen
Anlagefokus; in den Opportunistic Co-Investments sind
Immobilien-Investitionen mit höherem Ertrags-Risiko-Profil zu finden,
die nach Neupositionierung im Rahmen eines individuellen Business-Plans
ausplatziert werden. Der betreute Immobilienbestand beläuft sich
derzeit auf rund 780 Mio. €. Zu den Objekten gehören unter anderen die
ebay-Zentrale, die Hauptverwaltung der Pfleiderer AG, das
Immobilien-Portfolio der Frankfurter Sparkasse sowie eine Beteiligung
an einem bundesweit diversifizierten Portfolio, das Ende 2005 gemeinsam
mit dem Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) von der MEAG erworben
wurde.
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