Die Welt, 25.04.2006
Frankfurt/Main – Die gut zehn Millionen neuen Aktien aus der
Kapitalerhöhung des Frankfurter Immobilieninvestors DIC Asset sollen
maximal 22 Euro kosten und ab dem 8. Mai zum Verkauf angeboten werden.
Insgesamt werde das Grundkapital um 10,47 Mio. Aktien auf 20,34 Mio.
Aktien verdoppelt, teilte die im Freiverkehr notierte Gesellschaft am
Montag mit. Davon würden rund 8,64 Mio. Anteilsscheine unter Ausschluß
des Bezugrechts der Großaktionäre angeboten.
Zu den 10,17 Mio. jungen Aktien komme noch eine Mehrzuteilungs-Option
(Greenshoe) von 925.000 Papieren hinzu. Die Preisspanne betrage 20 bis
22 Euro. Bei voller Ausschöpfung des Greenshoes und einem preis von 22
Euro hätte die Transaktion ein Volumen von rund 244 Mio. Euro.
Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanley.
Die DIC Asset AG will mit der Kapitalerhöhung die Voraussetzung für
Wachstum schaffen und ihr Portfolio ausbauen. Die Zeichnungsfrist für
die neuen Aktien soll bis zum 22. Mai laufen. Der endgültige
Bezugspreis für die Papiere werde am 4. Mai festgelegt. Ab dem 8. Mai
können auch die Bezugsrechte an der Börse gehandelt werden.
Im Zuge der Kapitalerhöhung will die DIC Asset in das Handelssegment
Prime Standard wechseln. Bislang hält der Mehrheitseigentümer, die
Deutsche Immobilien Chancen Gruppe, knapp 90 Prozent des DIC- Kapitals.
Sie werde aber lediglich 500.000 neue Aktien kaufen und somit ihren
Anteil auf 43 Prozent senken, hieß es.
Der Investor Forum Partners wolle seine DIC-Beteiligung dabei auf
sieben von fünf Prozent aufstocken. Darüber hinaus plane die
Immobiliengesellschaft Morgan Stanley Real Estate Funds den Erwerb von
elf Prozent des Grundkapitals. Der Streubesitz werde nach der
durchgeführten Kapitalerhöhung bei 39 Prozent liegen – bislang sind es
lediglich rund fünf Prozent. Rtr
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